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CONTROLE DE CONTAS A RECEBER – VENDAS PARA FUNCIONÁRIOS

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CONTROLE DE CONTAS A RECEBER – VENDAS PARA FUNCIONÁRIOS

Última atualização: 17 de novembro de 2020
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Olá, hoje vamos mostrar como lançar e depois controlar o recebimento de vendas realizadas para os próprios funcionários da empresa.

O primeiro passo é o lançamento correto dessa venda:

Venda funcionário

Venda funcionário – todos os dados devem ser lançados o mais completos possível, como os produtos, receita, o cliente (no caso o próprio funcionário vai ser o cliente), médico, etc.

E como lançar esse saldo a Receber?

Saldo a Receber - Condição de Pagamento

Saldo a Receber – Condição de Pagamento –  Na aba de Saldo a Receber já existem algumas condições pré-configuradas  (e você pode incluir outras, caso os existentes não atendam sua necessidade).

Vou usar de exemplo a condição 30 60 90 120 DD, o que isso significa? Que após escolher uma data fixa de vencimento no campo ao lado (exemplo vou escolher dia 15), o sistema vai criar 4 parcelas iguais com vencimentos para os próximos 4 meses sempre no dia 15

parc dia 15

Nesse caso estou escolhendo condição de pagamento em 4x com vencimento todo dia 15, depois é só clicar em Gerar Parcelas

 

Parcelas

Parcelas – o sistema já gera as parcelas para os meses seguintes, sempre com a data de vencimentos escolhida. Caso necessário é possível editar cada parcela.

Depois de todas as parcelas criadas e geradas, basta confirmar e depois gravar e fechar esse pedido de venda!!!

Mas e agora como controlo esse valor a receber?

Financeiro - Contas a Receber

Financeiro – Contas a Receber – Contas a Receber

Filtre pelo nome

Contas a Receber - cada parcela

Contas a Receber – filtre pelo nome do funcionário e as parcelas geradas no saldo a receber do pedido de vendas aparecerão ali! Assim é possível acompanhar todos os pagamentos efetuados e os pendentes.

Como dar baixa nas parcelas?

Baixa do contas a receber

Baixa do contas a receber

Conforme o funcionário for pagando basta ir quitando (dando baixa) nesses valores, escolhendo em qual conta esse valor irá entrar (ex: conta caixa).

Depois de todas as parcelas pagas o pedido de vendas aparecerá como quitado!

Contas a Receber - quitado

Contas a Receber – quitado

 

Dessa maneira é bem prático acompanhar as pendências de valores devidos por funcionários!

 

 

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